Opções Trading Mutual Funds

Don8217t incomodar com fundos mútuos que usam opções O Irsquove desenvolveu meus próprios métodos de usar opções para gerar renda e sobrecarregar minha carteira, mas a triagem dessas oportunidades às vezes pode levar muito tempo. Existem alguns fundos mútuos que levam sua própria abordagem a essa estratégia, e pensei que valeria a pena ver se eu poderia economizar tempo e esforço ao obter retornos similares. Os resultados não são tão promissores. Gateway Fund O Gateway Fund (MUTF: GATEX) é essencialmente um fundo de grande capitalização que detém todos os nomes grandes e familiares que você espera e tenta espelhar o SampP 500. No entanto, ele vende chamadas em todo o portfólio e usa esse fluxo de caixa Para comprar opções de indexação contra a maioria das suas participações. O objetivo é proteger o portfólio contra quedas extremas. Parece uma ótima idéia em teoria, mas na prática, o fundo não realizou tudo bem. No final de 2011, o fundo aumentou 7,42 anualizado desde o início vs. 7,45 ganhos para o SampP 500. Em todos os períodos mensurados usuais (um, três, cinco e 10 anos), o fundo nunca superou mais de 160 bases Pontos mdash e em alguns períodos (como três anos), ficou para trás do SampP em quase 10. Quando você factor em GATEXrsquos 5.75 carga e 1.6 taxa de despesas, não vejo nenhum motivo para comprá-lo. O Collar Fund The Collar Fund (MUTF: COLLX) funciona essencialmente no mesmo programa, mas não é tão diversificado como o Gateway Fund. Suas 30 principais participações representam cerca de 66 de seus ativos, e estão espalhadas por ações que geralmente são empresas sólidas que tradicionalmente têm volatilidade suficiente para oferecer bons prêmios de chamadas. O fundo é relativamente novo, tendo começado no terceiro trimestre de 2009, mas seu desempenho geral é ainda menos impressionante. Desde o início, o COLLX retornou apenas 1,71 por ano, o que não acompanha nem a inflação e perdeu 3 no ano passado, enquanto o resto do mercado melhorou muito e isso mesmo com um baixo índice de despesas de 1. Eu não me incomodaria com o Collar Fundo também. O Neiman Large Cap Value Fund (MUTF: NEIMX) concentra-se em nomes de grandes capitais que pagam dividendos e também vende chamadas cobertas para gerar ainda mais renda. O fundo é pequeno, com apenas 30 milhões de ativos, e só detém cerca de 50 ações. Mais uma vez, parece que você poderia fazer muito melhor por conta própria. NEIMX desacelera o SampP em 6,7 pontos percentuais este ano sozinho, com 5,25 pontos no ano passado e 8,8 pontos ao longo de três anos. Atualmente, está batendo o índice em 1,5 pontos durante o período de cinco anos. No entanto, você encontrará, finalmente, algumas boas notícias com o Fundo Madison / Claymore Covered Call amp Equity Strategy Fund (NYSE: MCN). Este é realmente um fundo fechado que é mais agressivo em sua abordagem, porque vende chamadas cobertas, mas não usa a renda para comprar. Thatrsquos o calcanhar de Aquiles desses outros fundos. O registro do MCNrsquos foi irregular, mas, em geral, ele tem feito muito bem. Seu desempenho relativo ao SampP 500 por ano civil foi (desde 2005): 3,5, -4, -22, -1, 35, -4,5 e -12 no ano passado. A boa notícia em tudo o que é a MCN acompanhou o SampP no desastre que aconteceu em 2008, e explodiu o mercado, saindo do seu ano terrível. No geral, porém, acho que você é melhor ignorar todas essas pessoas e continuar a seguir sua própria estratégia. Encontrar empresas sólidas que oferecem prémios de chamadas mensais de 2 ou mais provou ser uma estratégia eficaz para mim e deve produzir retornos agradáveis. A partir desta escrita, Lawrence Meyers não ocupou um cargo em nenhum dos títulos acima mencionados. Ele é presidente da PDL Capital, Inc .. que corretores garantem investimentos de alto rendimento para o público em geral e private equity. Você pode ler seu comentário no mercado de ações na SeekingAlpha. Ele também escreveu dois livros. Artigo impresso de InvestorPlace Media, investorplace / 2012/03 / no-bother-with-mutual-funds-that-use-options /. Copy2016 InvestorPlace Media, LLC Acordo de uso internacional da Fidelity Você está visitando a Fidelity de fora dos Estados Unidos e você deve aceitar o Contrato de Uso Internacional antes de prosseguir. Este site destina-se a ser disponibilizado apenas para indivíduos nos Estados Unidos. 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